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化工继续看好新材料和土改政策下的大农资板较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

化工:继续看好新材料和土改政策下的大农资板块 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■投资要点:成长品关注估值合理的高成长新材料品种(鼎龙股份、康得新),农资综合服务平台(复合肥-金正大、史丹利、芭田股份,农药-诺普信、辉丰股份),低估值、增长确定性强的农药医药中间体(联化科技、华邦颖泰、雅本化学、永太科技),业务由单一MDI生产商转型为园区一体化、多产品化工巨头的万华化学,细分领域高成长企业(三聚环保、久联发展、宏大爆破、国瓷材料、西陇化工)。化工周期品种在石油价格下跌影响下较为弱势,而染料、乙酰甲胺磷、橡胶助剂等价格趋势仍然向好,因此我们继续建议逢低关注浙江龙盛、阳谷华泰、沙隆达A、华峰超纤。此外,我们此前提示部分行业由于供需格局改善、企业协同、下游补库等原因造成产品价格的修复性上涨。可积极关注的品种包括味精和氨基酸(梅花生物、星湖科技、阜丰集团)、MDI(万华化学)、粘胶(三友化工、澳洋科技、南京化纤等)、钛白粉(佰利联、金浦钛业、安纳达、中核钛白)、橡胶助剂(中化国际、阳谷华泰)等。主题投资品种建议关注准油股份、沧州明珠、江苏国泰、新宙邦等。

■原油方面,本周原油价格小幅下跌。日本经济三季度意外陷入衰退,再加上EIA数据显示美国原油库存增加且沙特原油出口提升,而OPEC成员国对于减产仍存在较大的分歧,原油价格继续向下探底。本周WTI价格区间在74..8美元,布伦特价格区间在78..4美元/桶。

■苏氨酸方面,9月初味之素巴西工厂8万吨苏氨酸产能停产导致欧洲市场严重缺货,中国企业出口订单剧增,苏氨酸价格由1万元上涨至近 万元/吨。

■土地改革方面,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》:健全土地承包经营权登记制度,用5年左右时间基本完成土地承包经营权确权登甚至正在逐渐消失记颁证工作,鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地,鼓励规模化种植。

■盐业改革方面,11月20日,工信部确认盐业体制改革方案已在国家发改委主任办公会议通过,并在各部委完成意见征持平的城市有2个求。此次盐改方案共六部分20项内容,核心为废止盐业专营,具体为盐业在2015年继续专营,2016年取消特许经营,企业申请新许可证,获得新许可证的企业2017年开始新的经营活动。

■风险提示:化工品价格下滑、产能严重过剩导致景气下滑的风险等

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