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紧缩政策下配置建议房地产银行水泥永恒

发布时间:2021年07月21日    点击:[0]人次

紧缩政策下配置建议:房地产 银行 水泥

更是对日本右翼否认侵略罪行和“南京大屠杀”等对华暴行罪的最直接、最有力的驳斥。 【建材】央行12日晚间宣布,从18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。周五A股市场小幅低开,权重板块明显出现分化,水泥、电力等板块拖累大盘上行;金融、煤炭、地产早盘强势,午后有色板块再度崛起,两市股指在探底后演绎一波凌厉攻势。两市成交量较上一个交易日有所萎缩。    收评:四板块爆发    沪指尾盘逆转    央行12日晚间宣布,从18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。周五A股市场小幅低开,权重板块明显出现分化,水泥、电力等板块拖累大盘上行;金融、煤炭、地产早盘强势,午后有色板块再度崛起,两市股指在探底后演绎一波凌厉攻势。两市成交量较上一个交易日有所萎缩。    从今业板块来看,地产板块今日爆发,运盛实业、西藏城投、重庆实业三只股强势涨停。金融行业在券商股的强劲走势带领下,突然走强,个股普遍飘红,国金证券涨8.46%。较新数据显示,环渤海地区港口动力煤价格已连续第八周上涨,秦皇岛所有煤炭品种价格也再度刷新二年半来高点。借此,煤炭行业早上走势强劲,安泰集团涨4.44%。此外,酒店旅游、有色和环保行业等板块强于大盘;水泥行业、电力行业、医疗器械等板块弱于大盘。    配置建议:建议配置房地产、银行和水泥    准备金调整略超预期。虽然之前投资者盛传准备金还会上调,但4月份经济增速明显下滑,三年期央票重启,央行仍上调准备金,略超市场预期。    市场对经济过度担忧,尚不具备硬着陆风险。在经济下滑背景下,通胀维持高位,调控保持惯有节奏,这一切加剧政策超调的担心,市场已经开始担心经济二次探底。但是全球经济尚无太大问题,后续新开工项目和保障房建设力量依然强大,中国经济出现二次探底的概率不大,市场有点过度担心。    目前风险尚在释放,倘若出现急跌(跌到2700点附近),建议买入。建议配置房地产、银行和水泥。银行的估值优势和盈利确定性使其仍然具有相对吸引力;房地产属于春季策略的首推品种,核心逻辑是基本面恶化导致房价下跌从而政策压力减轻,从这个角度看,4月份销售数据和ST兰光过会,对地产都是好消息;水泥存在供应瓶颈问题,符合电荒主题和淘汰落后产能主题。

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